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Hock Tan 以为硅片出售周期也将大幅上升。
博通首席执行官 Hock Tan 猜测，他的超大规划半导体客户将在未来三到五年内持续构建 AI 集群，每代机器的规划都将翻一番。
近来，Hock Tan在承受 CNBC 频道 Mad Money 节目主持人吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 采访时，被要求解说博通股票近期的体现。一些人以为，博通第三季度成绩标明，跟着人们对人工智能的热心逐步衰退，其芯片事务已不再火爆，尔后，该公司股价大幅跌落。一周后，在其他商场信号标明对定制人工智能芯片的需求或许微弱之后，该公司股价呈现反弹。
Hock Tan很喜欢这个说法，他告知克雷默，他知道超大规划核算公司的路线图，该路线图提出了一项三到五年的方案，“以构建这些大型集群”，然后可以开发新的大型言语模型。
博通公司的老板表明，这些建造或许会每年进行一次，每次建造都需求比前代产品高出两到三倍的核算才能。
这将发明更大的“核算时机”，Tan 猜测“XPU”——用于网络和其他组件的 AI 加快芯片——将满意这一需求。芯片公司猜测，未来几年 XPU 的增加速度将超越 GPU。XPU 也是博通乐意为超大规划企业批量生产的产品。
Hock Tan指出，超大规划企业现在正在构建的 AI 集群使用了 10 万台加快器，但未来的设备将需求一百万台。博通期望专门为超大规划客户规划这些设备——陈以为这是他最好的潜在方针。
公平地说：Nvidia 和 AMD 好像预备抢夺 GPU 商场和相关软件仓库。Meta 现已表明期望制作定制的 AI 芯片，与 600,000 个 Nvidia GPU 一同运转。
Nvidia许诺其供应链可以供给全球所需的 GPU，但交给状况却有些不尽善尽美——这在昌盛时期是合理的。
假如博通可以协助超大规划数据中心规划不依赖已知瓶颈的配备，那么它就有或许蓬勃发展。
Tan 还观察到，作为职业正常周期的一部分，半导体商场本年已触底 - 但 COVID-19 发明了一个不寻常的上升周期，并在 2023 年底和 2024 年头转为下行。
他猜测，2025 年和 2026 年将对错 AI 硅片的上升周期。
当被问及这种改变是否意味着Wi-Fi和存储衔接硅片的出售将会改善（在上个季度别离堕入阻滞和低迷之后）时，Tan表明这“肯定”是现实。
Hock Tan表明：“得益于企业需求，咱们从本年第二季度末开端就已看到微弱的接连增加。”
Hock Tan还被问及对 VMware 的观点，并表明他对这家虚拟化巨子的变革发展顺畅。“咱们所做的是改善产品，使其从单纯的核算虚拟化变得愈加可用，到基本上在本地创立整个数据中心的虚拟化，以及在本地创立云体会。”
不管怎样，VMware 供给核算、存储和网络虚拟化已有十年了。Tan 或许指的是Cloud Foundation 5.2，它初次答应将虚拟核算、存储和网络归入单一办理结构。这代表了 Broadcom 所称完成彻底虚拟化数据中心愿景所需作业的约80% ——该公司宣称这一愿景行将到来，但没有许诺时间表。
参阅链接
https://www.theregister.com/2024/09/19/hock_tan_ai_infrastructure_predictions/
关于芯片，博通CEO斗胆猜测
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